Perhan vive en el sur de Yugoslavia con su devota abuela Haditza, su alocado tío Merdzan y su hermana Danira, enferma de osteomielitis. Perhan está enamorado de Azra, pero la madre de ésta lo desprecia por su pobreza y por ser el hijo de un esloveno no gitano.

Un día llega Ahmed, el “jeque de los gitanos” que solicita los poderes mágicos de Haditza para sanar a su hijo. A cambio, Ahmed llevará a Danira a Liubliana, donde la curarán de su enfermedad. Perhan la acompañará.

Luego de dejar a Danira en el hospital, Ahmed lleva a Perhan a Milán, donde éste descubre que aquél maneja un negocio de explotación de prostitutas y niños mendigos. ¿Qué hará Perhan?

El tiempo de los gitanos